“هيرمس” تنجح في إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 500 مليون جنيه

كتب – حمدي المصري

أعلنت المجموعة المالية هيرميس إتمام إصدار الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون جنيه من برنامجها للسندات قصيرة الأجل الذي بدأته العام الماضي، والبالغة قيمته الإجمالية ملياري جنيه بأجل 12 شهرا، وذلك لصالح شركتها التابعة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الإصدار الذي جرى تغطيته بمعدل 1.3 مرة شهد إقبالا قويا من مجموعة واسعة من الشركات المصرية، وفقا للرئيس المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية بالمجموعة مصطفى جاد.

وكانت هيرميس قد أصدرت الشريحة الأولى من البرنامج بقيمة 400 مليون جنيه في ديسمبر من العام الماضي.

وجاء الإصدار الذي يعد الأول من نوعه في السوق المصرية منذ نحو 10 سنوات، عقب إقرار هيئة الرقابة المالية قبل عامين إجراءات وقواعد جديدة تسمح للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والشركات الصغيرة والمتوسطة، ببيع أدوات الدين قصيرة الأجل لا تتجاوز آجالها 12 شهرا للإصدارات المستقلة وسنتين لبرنامج الإصدارات.

وتولت المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي والمنسق الأوحد للإصدار، وكذلك دور ضامن التغطية بالتعاون مع شركة مصر كابيتال التابعة لبنك مصر.

ولعب مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة دور المستشار القانوني، وشركة كيه بي إم جي حازم حسن دور مراقب الحسابات.