“بزنس نيوز” تطلق النسخة الـ 14 من نتائج مؤشرها لقياس الأداء البنكي في مصر

كتب - صلاح السعدني

“التجاري الدولي – مصر” بنك العام والأفضل تكنولوجيًا

“قناة السويس” الأسرع نموًا .. و”أبوظبي الأول – مصر” الأكفأ

أعلنت مؤسسة “بزنس نيوز” – المالكة لصحيفتي البورصة وديلي نيوز – نتائج مؤشرها لقياس الأداء البنكي في مصر في نسخته الرابعة عشرة، وحصل البنك التجاري الدولي – مصر على بنك العام، بدعم كونه الأفضل تكنولوجيًا للمرة الثانية على التوالي.

وتصدر البنك مؤشر “بزنس نيوز” للبنوك الأفضل تكنولوجيًا بفضل استمرار توسع قنوات الاتصال، وارتفاع نسبة المسجلين في الخدمات الرقمية لإجمالي العملاء إلى 78% خلال 2024، كما زادت نسبة ماكينات الصراف الآلي لعدد الفروع إلى 654.72%.

وعلى الرغم من تراجع حصته السوقية من إجمالي القطاع المصرفي بنحو 1%، إلا أن نسبة توظيف القروض إلى الودائع ارتفعت إلى 40.25%.

وشهد عام 2024، سياسة تشديد نقدي من قبل البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بإجمالي بلغ 8%، نتيجة قفز معدلات التضخم ليصل ذروته عند 35.7%.

ورغم ارتفاع تكلفة الإقراض، إلا أن أغلب البنوك حققت نموًا في محفظة القروض بنسب وصلت إلى 113.31%، ما أسهم في زيادة صافي الدخل من العائد.

ويتكون المؤشر الرئيسي لـ”بزنس نيوز” من 4 مؤشرات أساسية تقيس أداء البنوك في 17 مؤشرًا فرعيًا.

والمؤشرات الأربعة الرئيسية هي مؤشر أكفأ بنك الذي يحظى بوزن نسبي مرتفع بين بقية المؤشرات، ومؤشر الأسرع نموًا، ومؤشر التطور التكنولوجي، ومؤشر المسئولية المجتمعية.

“قناة السويس” الأسرع نموًا

تصدر بنك قناة السويس مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأسرع نمواً فى القطاع المصرفى خلال 2024، بفضل تربعه فى المرتبة الأولى فى مؤشرى تغير القروض وإجمالى الأصول، بالإضافة إلى أنه كان الأكثر توسعاً فى الحصة السوقية بين البنوك.

وبلغ إجمالى محفظة القروض لدى «قناة السويس» 79.17 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 37.11 مليار جنيه خلال العام السابق 2023، بمعدل نمو 113%.

فيما بلغ إجمالى الأصول 180.19 مليار جنيه، مقابل 102.94 مليار جنيه فى 2023، بنمو نسبته 75%.

وزادت الحصة السوقية لبنك قناة السويس بنحو 20% فى ديسمبر 2024، مقارنة بالعام السابق له، إذ احتل 0.87% من الحصة السوقية فى القطاع المصرفى، مقابل 0.72% فى 2023. كما احتل «قناة السويس» المركز الثالث فى تغير صافى الأرباح بعد بنك فيصل الإسلامى ـ مصر، وأبوظبى الأول – مصر، فيما جاء قناة السويس فى المركز السادس فى تغير صافى العائد، والسابع فى تغير صافى الدخل.

وحقق البنك نمواً فى صافى الأرباح بنحو 147.73% خلال 2024، لتصل إلى 5.68 مليار جنيه، مقابل 2.29 مليار جنيه فى 2023.

فيما بلغ معدل التغير فى صافى العائد بنحو 70.85%، ليصل إلى 5.54 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 3.24 مليار جنيه فى 2023.

كما سجل قناة السويس نمواً فى صافى الدخل بنحو 67.04%، حيث بلغ 6.52 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه.

ويعكس تصدر بنك قناة السويس لقائمة البنوك الأسرع نموًا، قدرته على التوسع فى أعماله وتقديم خدمات متنوعة، ما يعزز من مكانته بين المؤسسات المصرفية ويؤكد فعالية إستراتيجياته فى زيادة قاعدة العملاء وتنمية محفظة القروض والأصول.

ويعد مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأسرع نمواً فى القطاع المصرفي، مؤشراً رئيسياً مكون من 6 مؤشرات فرعية تقيس معدلات النمو فى القطاعات الرئيسية لدى البنوك، وتشمل تلك المؤشرات النمو فى حجم الأصول، نمو صافى الأرباح، نمو صافى الدخل من العائد، نمو صافى الدخل من الفائدة والعمولات، نمو القروض، والحصة السوقية.

“التجاري الدولي” الأفضل تكنولوجيا للعام الثاني على التوالي

تصدر البنك التجاري الدولي مؤشر بزنس نيوز لقياس التطور التكنولوجي في القطاع المصرفي، بدعم من اهتمامه بتقديم الخدمات البنكية عبر القنوات الرقمية وسعيه لضم عملائه إلى القنوات الرقمية.

ويتكون مؤشر بزنس نيوز لقياس التطور التكنولوجي هذا العام في القطاع المصرفي من 3 مؤشرات فرعية تقيس عدد العملاء المسجلين في الخدمات المصرفية الرقمية لإجمالي عدد العملاء، وعدد العملاء إلى عدد الصرافات الآلية بجانب تفعيل الخدمات الرقمية.

ويقيس المؤشر الفرعي للخدمات الرقمية مدى إتاحة البنك لسبع خدمات رقمية وهي الإقراض الرقمي، والشات بوت، والرد على الاستفسارات على مواقع التواصل الاجتماعي سواء “سنجر” أو “واتس آب”، والمحفظة الذكية، وفتح حساب أونلاين، ومراكز الخدمة الذاتية سواء فروع ديجيتال أو ماكينات الصراف الآلي التفاعلي.

وتصدر البنك التجاري الدولي المؤشر الفرعي العملاء المسجلين بالخدمات الرقمي لإجمالي العملاء، والأول أيضًا في قنوات الاتصال، والرابع في نسبة ماكينات الصراف الآلي لعدد الفروع بوزن نسبي 86.11%.

وحقق البنك درجة كاملة في مؤشر قنوات الاتصال، إذ أتاح السبع خدمات عبر القنوات الرقمية للبنك، كما بلغت نسبة العملاء المسجلين في الخدمات الرقمية في البنك 78.00% من إجمالي العملاء والبالغ عددهم 2 مليون عميل بنهاية 2024.

وبالنسبة لمؤشر نسبة ماكينات الصراف الآلي لعدد الفروع،حقق البنك التجاري الدولي 654.72% واضعة إياه في المركز الرابع بين باقي البنوك، حيث بلغ عدد فروع البنك 212 فرعا نهاية 2024، بالإضافة إلى 1387 ماكينة صراف آلي.

«أبوظبى الأول – مصر» الأكفأ بين البنوك خلال 2024

تصدر بنك أبوظبى الأول ـ مصر، مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأكثر كفاءة فى القطاع المصرفى خلال 2024، مدعوماً بنمو مؤشرات العائد على متوسط حقوق الملكية ROAE، والعائد على متوسط الأصول ROAA، والتكلفة للدخل، وكفاية الشريحة الأولى، بالإضافة إلى تحسنه فى عدد من المؤشرات الأخرى.

واحتل أبوظبى الأول ـ مصر، المركز الأول فى مؤشر العائد على متوسط حقوق الملكية ROAE، بنسبة 55.93%، فيما جاء بالمرتبة الثانية فى مؤشر العائد على متوسط الأصول ROAA بمعدل 7.44%، مدعوماً بتسجيله نتائج قياسية فى صافى الأرباح.

وكذلك حل أبوظبى الأول ـ مصر فى المركز الثانى فى مؤشر التكلفة للدخل، محققاً 10.63%، إذ بلغت مصروفاته الإدارية 3.66 مليار جنيه من إجمالى صافى دخل تشغيلى 34.48 مليار جنيه بنهاية 2024 كما جاء البنك فى المركز الثانى فى مؤشر كفاية الشريحة الأولى، مسجلاً نمو 26.75%، إذ سجل 57.63 مليار جنيه فى إجمالى الشريحة الأولى، بينما سجل 215.44 مليار جنيه فى إجمالى الأصول المرجحة للمخاطر بنهاية 2024.

بينما حل فى المركز الخامس بمؤشر صافى هامش العائد، بمعدل 9.04%، وجاء ذلك مدعوماً بارتفاع صافى الدخل من العائد ليصل إلى 31.99 مليار جنيه نهاية 2024 مقابل 15.97 مليار جنيه نهاية 2023 بنمو 100.35%.

وبلغت نسبة توظيف القروض إلى الودائع لدى «أبوظبى الأول – مصر» 57.54% خلال 2024، محتلاً المركز الثامن بين باقى البنوك. فيما جاء فى المركز الثالث عشر بمؤشر القروض غير منتظمة، حيث بلغت نسبتها 3% خلال 2024.

وضم المؤشر 27 بنكا،ً ويقيس أداء البنوك فى 7 مؤشرات فرعية، وهى العائد على متوسط الأصول، والعائد على متوسط حقوق الملكية وصافى هامش العائد، إلى جانب كفاية الشريحة الأولى من رأس المال وجودة المحفظة الائتمانية وكفاءة التشغيل عبر معدل التكلفة ل