“عامر جروب “و”قسطلي” تصدران سندات توريق بـ 700 مليون جنيه

كتب – حمدي المصري

أتمت أربع شركات تابعة لمجموعة عامر جروب، إلى جانب شركة قسطلي للتمويل العقاري، إصدار سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه.

ووفقا لما أعلنته المجموعة المالية هيرميس في بيان لها، جاء الإصدار مدعوما بأرصدة دائنة وأوراق قبض تبلغ قيمتها 911 مليون جنيه من الشركات الخمس، مشيرة إلى أن معدل تغطية الإصدار قد تخطى حجمه.

ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح، والتي حصلت على تقييم +AA، وAA، وA، من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني “ميريس”. حيث إن حجم حصة عامر جروب من الإصدار يصل إلى 607 ملايين جنيه.

ويعد هذا الإصدار الشريحة الأولى من برنامج أكبر بقيمة 6.5 مليار جنيه والذي تديره المجموعة المالية هيرميس لصالح كل من عامر جروب وبورتو جروب وقسطلي.

وتتولى هيرميس دور مدير الإصدار الأوحد والمستشار المالي للإصدار، في حين قام كل من البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي بدور الضامن لتغطية الاكتتاب، ولعب “التجاري الدولي” أيضا دور أمين الحفظ.