أسمنت المدينة تعتزم تقديم عرض للاستحواذ على أسمنت أم القرى

كتب - حمدي المصري

أعلنت شركة أسمنت المدينة نيتها المؤكدة لتقديم عرض للاستحواذ على كامل أسهم شركة أسمنت أم القرى.

وقالت أسمنت المدينة في بيان على السوق السعودية “تداول”، إن صفقة الاستحواذ ستتم بتقديم عرض لمساهمي أسمنت أم القرى للاستحواذ على جميع أسهمها مقابل إصدار أسهم جديدة في أسمنت المدينة وفقًا لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ ووفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية، وكذلك وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ.

وسيتم تنفيذ الصفقة بموجب أحكام اتفاقية التنفيذ عن طريق استحواذ أسمنت المدينة على جميع أسهم أسمنت أم القرى والبالغ عددها 55 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 10ريالات للسهم الواحد من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، وذلك مقابل إصدار أسمنت المدينة نحو 61.163 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 10ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي أسمنت أم القرى “أسهم العوض”.

وسترفع “أسمنت المدينة” رأس مالها من 1.4 مليار ريال إلى 2.011 مليار ريال وزيادة عدد أسهمها من 140مليون سهم إلى 201.163 مليون سهم تقريبا والتي تمثل زيادة بنسبة 43.69% في رأس المال الحالي لأسمنت المدينة.

وبعد إتمام الصفقة، سيحصل مساهمو أسمنت أم القرى (المقيدون في سجل المساهمين لأسمنت أم القرى بنهاية ثاني فترة تداول بعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة لكل من الشركتين) على أسهم جديدة في أسمنت المدينة وفقًا لمعامل المبادلة، والذي بموجبه سيحصل مساهمو أسمنت أم القرى على 1.11سهم في أسمنت المدينة مقابل كل 1 سهم يملكونه في أسمنت أم القرى “معامل المبادلة”، كما سيُلغى إدراج أسهم أسمنت أم القرى من السوق المالية السعودية (تداول) وستصبح شركة مملوكة بالكامل من قِبل أسمنت المدينة.

وأكدت شركة أسمنت المدينة أنها لا تملك أي أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في أسمنت أم القرى، ولا يوجد أي شخص يتصرف بالاتفاق مع اسمنت المدينة فيما يتعلق بالصفقة، وليس لدى أسمنت المدينة، أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معها، خيار شراء لأسهم أسمنت أم القرى.

وأشارت “أسمنت المدينة” إلى أنها لم تحصل على أي التزام غير قابل للإلغاء من قبل أي طرف للتصويت بالموافقة على الصفقة في الجمعية العامة غير العادية ذات الصلة.

وأكدت أنه لا توجد أي ترتيبات تعويض تشمل أسمنت المدينة أو أسمنت أم القرى أو أي شخص يتصرف بالاتفاق مع أي منهما فيما يتعلق بأسهم أسمنت أم القرى.

وقالت إن المستشار المالي لشركة أسمنت المدينة (شركة الراجحي المالية) غير ملزم بتقديم تأكيد يفيد بتوافر الموارد الكافية لدى شركة أسمنت المدينة لإتمام الصفقة، وذلك نظرًا لأنه لن يتم سداد قيمة الصفقة أو أي جزء منها بشكل نقدي.