“التوفيق للتأجير التمويلي” تصدر سندات توريق بقيمة مليار جنيه

كتب – حمدي المصري

أعلن طارق فهمي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، عن أن الشركة أتمت الإصدار الثانى لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة 1.087 مليار جنيه.

وأضاف فهمي، أن الشركة ستقوم بتوظيف عائدات عملية التوريق فى تعزيز مركز الشركة المالى فضلاً عن دعم خطط النمو المستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية.

وقامت شركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر بدور مدير الإصدار والمستشار المالى ومرتب ومروج الإصدار الرئيسى وضامن تغطية الاكتتاب فى الإصدار الثانى للشركة.

وأوضح فهمى، أن الإصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلى والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي، مشيرا إلى أن بنك مصر قام بدور مرتب ومروج الإصدار، بالإضافة إلى قيام كل من بنك مصر ومصر كابيتال وبنك قناة السويس والتجارى وفا بنك إيجيبت بضمان تغطية الاصدار.

وتلقى بنك مصر الاكتتاب ودور أمين الحفظ، وقام مكتب ALC على الدين وشاحى وشركاه بدور المستشار القانونى للإصدار ومكتب الاستاذ وحيد عبدالغفار وشركاه “بيكر تيلي” بدور مراقب الحسابات.

وأشار فهمي، إلى أنه تم غلق باب الاكتتاب فى الإصدار يوم الاثنين 1 فبراير 2021، وقامت عدة بنوك بالاكتتاب فى الإصدار أهمها بنك مصر وبنك قناة السويس والتجارى وفا بنك ايجببت والمصرف المتحدة وبنك المؤسسة العربية المصرفية.

وأوضح أن الإصدار يتوزع على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الاقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى بالإضافة إلى هامش على أن يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسة النقدية.

وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيف متميز للجدارة الائتمانية AA+ وAA و A من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين “ميريس”.

ولفت إلى أن الشريحة الأولى بآجل 13 شهراً بقيمة 267 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً وحصلت على تصنيف AA+، والشريحة الثانية بآجل 37 شهرا وبقيمة 705.4 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد انتهاء الشريحة الأولى او قبل ذلك فى ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف AA، بالإضافة إلى الشريحة الثالثة بآجل 48 شهرا قيمتها 114.6 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية أو قبل ذلك فى ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف A.

وأشار إلى أن حصول الإصدار الثانى على هذا التصنيف يعكس نجاح مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية واستراتيجيتها على مدار السنوات الماضية فى بناء محفظة ذات جودة عالية جعلتها دائما فى مصاف الشركات الكبرى فى صناعة التأجير التمويلى فى مصر.

وتمتلك شركة التوفيق للتأجير التمويلى نسبة 99.9% من شركة التوفيق للتوريق.