“راية القابضة” تستحوذ على “i2” وتزيد رأس المال بقيمة 100 مليون جنيه

كتب – حمدي المصري

أعلنت شركة “راية القابضة للاستثمارات”، عن توقيع كل من “راية للتوزيع” و”راية للإلكترونيات” التابعتان، على عقد شراء 936.3 ألف سهم من أسهم شركة “اتصالات الدولية مصر i2” بما يمثل نسبة 99.95% من رأسمال الشركة.

وأضافت الشركة أن عقد الشراء حدد قيمة السهم الواحد عند 106.8 جنيه، والذي يمثل المبلغ النقدي لشراء الأسهم بالإضافة إلى سداد قرض المساهم الحالي بإجمالي مبلغ 78 مليون جنيه.

ووفقا لتقرير المستشار المالي المستقل المعد من شركة أيليت للاستشارات المالية عن الأوراق المالية المؤرخ في 30 نوفمبر 2020، والمرفق ببيان الشركة اليوم، تبلغ القيمة العادلة للسهم الواحد من أسهم شركة اتصالات الدولية مصر 389.46 جنيه.

وكان مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية وافق في 2 ديسمبر الماضي على عرض الاستحواذ المعروض من إدارة شركة راية للتوزيع – إحدى الشركات التابعة لها- وذلك للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ نسبتها 100% من أسهم شركة اتصالات الدولية مصر i2 بإجمالي عدد 936.8 ألف سهم.

وفوض المجلس كل من راية للتوزيع وراية للإلكترونيات في السير بالإجراءات اللازمة لتنفيذ صفقة الاستحواذ.

وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة شركة “راية القابضة للاستثمارات المالية”، على عرض الاستحواذ المعروض من إدارة “راية للتوزيع” (المستحوذة) على حصة أغلبية نسبتها 100% من أسهم شركة “اتصالات الدولية مصر” (i2) بإجمالي عدد 936.8 ألف سهم.

ويتضمن العرض أيضاً الاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ نسبتها 100% من أسهم شركة “المتاجر المتحدة” بإجمالي عدد 20 ألف سهم.

وقالت إنه قد يتم استخدام إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية “راية للإلكترونيات” لاستيفاء الشكل القانوني وفقا لقانون الشركات.

يأتي ذلك الاستحواذ ضمن خطة شركة راية للتوزيع الاستراتيجية للتوسع المضطرد داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وتوسيع قاعدة العملاء وعدد فروع ونقاط بيع الشركة بشكل استثنائي، مما يتيح لها تبوء مكانة ريادية بسوق توزيع وتجزئة الأجهزة الإليكترونية والهواتف المجمولة الذكية المصري.

ووافق مجلس الإدارة على تقرير المستشار المالي المستقل المعد من قبل شركة “أيليت للاستشارات المالية عن الأوراق المالية” المؤرخ في 30 نوفمبر الماضي والمتضمن التقييم العادل للسهم الواحد من أسهم شركة اتصالات الدولية مصر والتقييم العادل للحصة الواحدة من حصص شركة المتاجر المتحدة.

وقالت، إن إدارة شركة راية للتوزيع ما زالت في مرحلة المفاوضات النهائية والخاصة بالشروط والأحكام التفصيلية للعقود الخاصة بالاستحواذ على الأسهم والحصص المذكورة، وما يتبعها من تفاصيل جاري التفاوض عليها مع البائعين.

ويتعهد مجلس إدارة الشركة بالإلتزام بمتطلبات المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية والخاصة بضوابط الإفصاح عن الاستحواذ على أصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية.

ومن ضمن قرارات مجلس الإدارة الموافقة على السير في إجراءات زيادة رأسمال شركة راية للتوزيع إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة وذلك لتمويل جزء من عملية الاستحواذ المرتقبة، وذلك على النحو التالي، “زيادة رأس المال من رأسمال مصدر ومدفوع يبلغ 220.879 مليون جنيه إلى 320.879 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه”.

ووافق المجلس بالإجماع على تفويض رؤساء مجالس إدارة شركة راية القابضة وراية للإلكترونيات إحدى الشركات التابعة لراية القابضة في السير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ صفقة الاستحواذ على الحصة الخاصة بشركة اتصالات الدولية مصر وشركة المتاجر والبالغة 100% من أسهم و / أو حصص الشركتين.